Julian è una sirena
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Julian, nel rincasare insieme alla nonna, si sofferma affascinato su alcune donne bellissime, dai vestiti scintillanti di colori e dalle mosse sinuose. Quanto gli piacerebbe essere come loro! Così, una volta a casa, prova a travestirsi con quello che trova. Ma appena la nonna lo vede, sente il suo divertimento svanire e teme che sarà sgridato. Del tutto inaspettatamente, lei coglierà il senso del suo desiderio e saprà assecondarlo.
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